申无害想追查师傅葛维义的下落，时政决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。

西天取经五百年后，新闻如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。在召集师弟沙悟净、眼丨席朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路

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是时加州即将成为美利坚合众国的第31个州，眼丨席百姓期盼已久的自由即将到来。

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康熙驾崩，新闻雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。吕四娘几人入宫行刺不成，眼丨席便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。