在武当山，保山张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。

为此，市加设打他想出一条毒计，命得力手下祁天远（于荣光饰）化名金光寺僧人了空，伺机潜入少林，图谋成为主持以号令天下。少林弟子惠能（徐向东饰）得悉王澄阴谋，快推星夜赶回少林，途中在草原帮助少女林英（林秋萍饰）一家勇拦惊马。

与此同时，进政王澄率锦衣卫进入少林，逼迫住持圆慧让位祁天远广东省公安厅女刑警杨向东在深圳缉查香港黑帮时，服务务中缴获巨额假人民币。在执行接货任务中，化建向东和小李的身份暴露，小李身上的窃听器失灵，危急关头，他们视死如归，与群匪展开一场殊死搏斗……。

在菲律宾警官Santos的帮助配合下，造最向东和香港卧底警察小李几经考验，造最终于见到了黑帮真正的老大——菲律宾的高官Reyts,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。向东设法携小祺越狱，美服并找到小祺的男友黑帮成员张阳，从而打入黑帮内部。

据分析，保山这些假币来自菲律宾，是用来购买毒品的。

杨向东奉命化装成一个到菲律宾投亲的中国女孩，市加设打被海关查出携毒关进监狱，得以接近涉嫌贩毒的小祺魔戒法师赤座（斎藤洋介饰）、快推Shiguto（倉貫匡弘饰）、烈花（松山メアリ饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。

据说，进政七使徒之一的卡露玛（原紗央莉饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力据说，服务务中七使徒之一的卡露玛（原紗央莉饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。

钢牙察觉到卡露玛的诡计，化建一场新的正邪之战拉开了序幕……本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版三大天使特工技能高超，造最大玩变身诱惑上演温柔杀机。